投資の基本

インデックス投資とリバランス運用には、決定的な矛盾があることを知っていますか？実はインデックス投資は「順張り」、固定比率のリバランスは「逆張り」と真逆の動きをします。株価が高い今だからこそ知っておきたい、2つの役割とリスク管理について解説します。

「金は何も生まない」と敬遠していた私が、FIRE後に金投資を始めた理由とは。資産形成期と取り崩し期で異なる投資戦略、海外機関の最新見解、そして最もコストが低い投資方法まで、実体験をもとに解説します。

債券投資の応用戦略「ブレット型」と「バーベル型」を解説。教育資金など明確な目標がある人向けのブレット戦略、積極的にリターンを狙うバーベル戦略の特徴とメリット・デメリットを、初心者にもわかりやすく紹介します。

S&P500全盛時代にあえて債券に資産の半分を配分する理由を、リーマンショック経験者が解説。暴落時のメンタル管理、高機能な貯金としての活用法、リバランス戦略まで、長期投資で生き残るための債券活用術。

FIRE達成後の資産管理に悩んでいませんか？総資産2億円超の実践者が、暴落時も安心して過ごせる「バケツ戦略」を具体的なポートフォリオとともに解説。短期・中期・長期の3つのバケツで資産を守りながら増やす方法をご紹介します。